Moisés e Arão enfrentam o faraó, exigindo que deixe o povo de Israel partir. Quando o faraó recusa, Deus envia pragas sobre o Egito para mostrar Seu poder.

As cinco últimas pragas caem sobre o Egito. Cada uma mais severa que a anterior, até que finalmente o faraó permite que o povo de Israel parta.

José interpreta os sonhos do faraó e se torna governador do Egito. Anos depois, seus irmãos que o traíram vêm buscar alimento, e José precisa decidir se vai se vingar ou perdoar.

Presos entre o Mar Vermelho e o exército do faraó, os israelitas parecem condenados. Mas Deus realiza um dos maiores milagres da história, abrindo o mar e salvando Seu povo.

Para salvar seu bebê de uma ordem cruel do faraó, a mãe de Moisés o coloca em um cesto no rio Nilo. A filha do faraó o encontra, e Deus transforma o perigo em proteção.