Em Guaratinguetá nasceu um menino chamado Antônio, que se tornou frade, construiu um mosteiro e ajudou os doentes com pequenas pílulas de oração.

Francisco reconstrói igrejas com as próprias mãos e, sem planejar, vê nascer uma família de irmãos. Clara foge de casa para segui-lo, o Papa aprova a Ordem, e Francisco atravessa uma guerra para conversar com o Sultão.