Terminada a Guerra de Troia, Odisseu só quer voltar para casa. Mas entre ele e a ilha de Ítaca esperam flores que fazem esquecer, um gigante de um olho só e a fúria de um deus do mar.

De herança, o filho mais novo do moleiro recebeu apenas um gato. Mas era um gato de muitas ideias — e, com um saco, um par de botas e muita lábia, ele vai apresentar ao Rei o senhor Marquês de Carabás.