Numa vila pobre da Itália, nasceu um menino que conversava com o anjo da guarda como quem conversa com um amigo. Esta é a primeira parte da vida de Padre Pio, o frade que recebeu as chagas de Cristo.

Nos últimos anos de vida, doente e quase cego, Francisco recebeu no Monte Alverne as marcas de Jesus e compôs o mais belo cântico de louvor à criação. A despedida serena do pobrezinho de Assis.