Quando a espada do jovem Rei Arthur se quebra em batalha, Merlin o leva até um lago encantado. Ali, das águas paradas como um espelho, a misteriosa Dama do Lago lhe oferece Excalibur, a espada mais famosa de todas as lendas.

Do nascimento misterioso ao papel decisivo na criação de Camelot, esta é a história de Merlin, o maior mago das lendas. Ele conseguia ver o futuro inteiro, mas nem toda a sua sabedoria pôde livrá-lo do próprio destino.

Meio-irmã de Arthur, aluna de Merlin, guardiã da magia antiga. Morgana le Fay foi aliada e inimiga de Camelot, e a sua história pergunta algo difícil: será que alguém é só bom ou só mau?