Depois de vinte anos longe de casa, Odisseu volta a Ítaca disfarçado de mendigo e encontra o palácio tomado por pretendentes. Só um teste com um velho arco, e um segredo que apenas dois corações conhecem, poderá devolver tudo ao seu lugar.

Uma princesa orgulhosa desafia seus pretendentes com enigmas que ninguém consegue decifrar. Até que aparece um pequeno alfaiate, que ninguém leva a sério, mas que tem a cabeça mais esperta do reino.

Uma princesa que zomba de todos os pretendentes acaba casada com um pobre violinista e, longe do palácio, vai descobrindo aos poucos o que o coração vale mais do que as aparências.