Numa noite silenciosa em Belém, o Filho de Deus nasce como um bebê pequenino. Os anjos anunciam a boa notícia aos pastores, e o Salvador do mundo dorme numa manjedoura.

Na Bíblia inteira, só três anjos têm nome. Um protege, outro leva recados e o terceiro caminha ao lado de um menino na estrada.

Numa vila pobre da Itália, nasceu um menino que conversava com o anjo da guarda como quem conversa com um amigo. Esta é a primeira parte da vida de Padre Pio, o frade que recebeu as chagas de Cristo.