Uma profecia assusta o rei de Argos, e ele tenta enganar o destino trancando a própria filha. Mas o pequeno Perseu, filho de Zeus, sobrevive ao mar dentro de uma caixa de madeira — e cresce para receber a missão mais perigosa da Grécia.

Numa noite silenciosa em Belém, o Filho de Deus nasce como um bebê pequenino. Os anjos anunciam a boa notícia aos pastores, e o Salvador do mundo dorme numa manjedoura.

Do nascimento misterioso ao papel decisivo na criação de Camelot, esta é a história de Merlin, o maior mago das lendas. Ele conseguia ver o futuro inteiro, mas nem toda a sua sabedoria pôde livrá-lo do próprio destino.