Na Polônia ocupada pela guerra, um menino que amava o teatro descobriu, no meio da dor, um chamado de Deus. Esta é a juventude de Karol Wojtyla, que um dia se tornaria o Papa João Paulo II.

Um palhaço famoso imita um porco tão bem que o teatro inteiro aplaude. Mas um homem do campo garante que pode fazer melhor, e prepara uma surpresa para o público.