Um anjo acorda José no meio da noite. A família precisa partir depressa, atravessar o deserto e viver anos numa terra estrangeira.

Moisés e Arão se apresentam diante do faraó com um pedido do Senhor: deixar o povo de Israel partir. Quando o faraó recusa, Deus começa a mostrar seu poder sobre o Egito.

As cinco últimas pragas caem sobre o Egito, cada uma mais severa que a anterior, até a noite em que o faraó finalmente permite que o povo de Israel parta.

José era o filho preferido de Jacó, e seus irmãos sentiam inveja dele. Quando José contou os sonhos que Deus lhe deu, a inveja cresceu e virou algo muito pior.

No Egito, José se torna escravo na casa de Potifar. Mesmo longe de casa e tratado com injustiça, Deus estava com ele, dando-lhe sabedoria em cada lugar por onde passava.

José interpreta os sonhos do faraó e se torna governador do Egito. Anos depois, os irmãos que o venderam vêm buscar alimento, e José precisa escolher entre a mágoa e o perdão.

Moisés, agora um pastor no deserto, encontra uma sarça que arde em fogo mas não se consome. Ali, Deus o chama para uma missão que parece impossível: libertar o povo de Israel da escravidão no Egito.

Na noite mais importante da história de Israel, Deus institui a Páscoa e liberta seu povo da escravidão. Depois de quatrocentos e trinta anos, começa a jornada rumo à Terra Prometida.