Um lobo feroz rondava a cidade de Gubbio, e ninguém ousava sair das muralhas. Até o dia em que São Francisco resolveu ir sozinho ao encontro dele. Uma história antiga sobre paz, perdão e o poder do amor.

Numa noite de Natal, numa aldeia italiana no alto de uma montanha, São Francisco quis ver com os próprios olhos como tinha sido Belém.

Francisco cresceu rico em Assis e sonhava ser cavaleiro. Mas um encontro na estrada mudou sua vida para sempre, e o jovem das festas se tornou o pobrezinho que o mundo inteiro aprendeu a amar.

Francisco reconstrói igrejas com as próprias mãos e, sem planejar, vê nascer uma família de irmãos. Clara foge de casa para segui-lo, o Papa aprova a Ordem, e Francisco atravessa uma guerra para conversar com o Sultão.

Nos últimos anos de vida, doente e quase cego, Francisco recebeu no Monte Alverne as marcas de Jesus e compôs o mais belo cântico de louvor à criação. A despedida serena do pobrezinho de Assis.