A Inglaterra estava sem rei, e uma espada misteriosa esperava fincada numa bigorna sobre uma pedra. Ninguém conseguia tirá-la, até o dia em que um jovem escudeiro chamado Arthur passou pela praça da catedral.

Entre as cinzas da chaminé, uma menina de coração doce sonha com o baile do príncipe. Com a ajuda da madrinha, uma abóbora, seis camundongos e um par de sapatinhos de cristal, uma noite pode mudar tudo.

Quando a espada do jovem Rei Arthur se quebra em batalha, Merlin o leva até um lago encantado. Ali, das águas paradas como um espelho, a misteriosa Dama do Lago lhe oferece Excalibur, a espada mais famosa de todas as lendas.

Do nascimento misterioso ao papel decisivo na criação de Camelot, esta é a história de Merlin, o maior mago das lendas. Ele conseguia ver o futuro inteiro, mas nem toda a sua sabedoria pôde livrá-lo do próprio destino.

Meio-irmã de Arthur, aluna de Merlin, guardiã da magia antiga. Morgana le Fay foi aliada e inimiga de Camelot, e a sua história pergunta algo difícil: será que alguém é só bom ou só mau?

No batizado de uma princesa, sete fadas trazem dons maravilhosos — mas uma fada esquecida guarda rancor, e um velho fuso, escondido no alto de uma torre, vai mudar o destino de todo o palácio.