Numa aldeia austríaca à beira do rio, um padre leva um poema guardado ao professor da escola e pede uma melodia para aquela mesma noite.

Felipe deixou a herança de um tio rico para seguir o chamado de Deus em Roma. Com humor, música e muita alegria, conquistou os jovens das ruas e ficou conhecido como o Apóstolo de Roma.

Orfeu tocava uma música tão bela que encantava feras, rios e até os deuses. Quando perdeu sua amada Eurídice, desceu vivo ao reino dos mortos para buscá-la. Uma das histórias de amor mais tristes e belas da mitologia grega.

Um pescador que sabe tocar flauta desce até a beira do mar com as suas redes e o seu instrumento, certo de que a música vai fazer os peixes pularem da água.

Um cabrito se desgarra do rebanho e é alcançado por um lobo. Antes do fim, ele faz um pedido curioso — e a música muda toda a história.

Um trompetista marcha com o exército enchendo os companheiros de coragem com a sua música. Quando é capturado, tenta se defender dizendo que nunca lutou.