Cronos temia uma antiga maldição: um filho um dia tomaria seu trono. Para impedi-la, fez algo terrível — mas Réia escondeu o pequeno Zeus, e dele nasceu a maior guerra que o cosmos já viu.

Quando a espada do jovem Rei Arthur se quebra em batalha, Merlin o leva até um lago encantado. Ali, das águas paradas como um espelho, a misteriosa Dama do Lago lhe oferece Excalibur, a espada mais famosa de todas as lendas.

Depois de vinte anos de paz, Camelot vive sua época mais gloriosa. Mas segredos crescem no castelo, e a ambição de Mordred espera em silêncio o momento de agir. Assim começa a lenta e triste queda do reino mais belo que já existiu.

Na planície de Camlann, os dois exércitos se encontram para a última batalha. Arthur enfrenta Mordred, Excalibur volta ao lago, e um barco atravessa a névoa rumo a Avalon. O fim das lendas arturianas — e a promessa do rei que foi e será.

Um cavalo que carregava seu dono para a batalha sente que está ficando velho e vai trabalhar em um moinho. Lá, longe dos tambores, ele aprende uma lição sobre aceitar os tempos da vida.