Um pinheiro da floresta só pensava em crescer depressa e ir embora. Andersen conta o que ele descobriu quando o desejo dele enfim se realizou.

Cem anos se passaram, e um jovem príncipe ouve falar de um castelo escondido no meio da floresta. Lá dentro, uma princesa dorme à sua espera — mas a história ainda guarda uma prova difícil para os dois.

O caçula de sete irmãos é pequenino como um polegar, mas atento como ninguém. Quando os meninos se veem perdidos na floresta escura, é a esperteza dele que aponta o caminho de casa.

Um lenhador pede às árvores da floresta um cabo para o seu machado. O pedido parece pequeno, mas as árvores logo descobrem o que ele custou.

Um caçador procura na floresta as pegadas de um leão e pede ajuda a um lenhador. Uma fábula de Esopo sobre a coragem que amolece quando o perigo chega perto.

Num dia tranquilo na floresta, sem caçador nenhum por perto, um javali afia as presas com todo o cuidado. A raposa quer saber por quê.

Um leão poupa a vida de um ratinho que promete, um dia, retribuir o favor. Quando o rei da floresta cai numa armadilha, quem será que vem ajudá-lo?

Um ratinho passa por cima do leão adormecido e o acorda de repente. A raposa, que viu tudo, resolve fazer uma piada com o rei da floresta.

Antes de sair para a floresta, a mamãe cabra avisa seus sete cabritinhos: cuidado com o lobo. Mas o lobo é astuto e sabe se disfarçar, e os cabritinhos vão precisar de olhos e ouvidos bem atentos.

Com um bolo e uma garrafa de vinho na cestinha, uma menina de capuz vermelho atravessa a floresta para visitar a avó doente. No caminho, encontra um lobo de fala mansa, e a mata guarda mais surpresas do que ela imagina.

Dummling, o caçula de três irmãos, divide seu lanche simples com um velhinho grisalho na floresta. Em troca, ganha um ganso de penas de ouro puro — e, por onde esse ganso passa, uma fila engraçada começa a crescer.

Deixados no fundo da floresta, os irmãos Joãozinho e Mariazinha encontram uma casinha feita de pão, com telhado de bolo e janelas de açúcar. Entrar é fácil; voltar para casa vai pedir toda a esperteza e a confiança que eles têm.

Trancada numa torre alta no meio da floresta, uma menina de longas tranças douradas canta para espantar a solidão, até que um dia alguém escuta a sua voz.